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企业并购

     无论是企业还是企业股份的出售和购买,我们提供涉及各种可能收购模式的咨询。并且,在整个收购过程中,我们都陪伴在您的左右,从意向书的签订、交易模式的确定和调控,到出具尽职调查报告和起草收购合同,直至并购后的整合。我们的委托人不仅有国际大财团和上市公司,还有中型企业,包括大型的家族企业。

      通过公司企业法、资本市场法、税法、劳动法和反垄断及竞争法领域的、具有丰富经验的专家的共同参与,我们能确保向您提供一套匹配的企业并购咨询服务。我们的咨询不仅是依据您的实际需要为您度身定做的,而且是跨专业的,如果有需要,还可以是跨国界的。所以,即便是跨国的并购,我们也能为您提供切实可行的解决方案。

我们咨询的重点

  • 交易前期协议的起草和谈判(例如,意向书、保密及排他性协议、时间表、谅解备忘录)
  • (买方或卖方的)法律尽职调查的准备、协商和执行,安排资料查阅室
  • 交易模式(资产交易或资本交易)的确定和调控,确立交易机制
  • 交易必须协议和附件的起草和谈判,企业合同及附件的起草和谈判
  • 协助设立合资公司
  • 企业并购后的整合,包括购买/出售后的重组,企业服务,合并后的整合,公示公信义务的履行
  • 协助开展结构化的企业出售(要约过程),就收购融资提供咨询,参与信用与担保合同的谈判
  • 如并购目标企业为上市公司,提供涉及资本市场法方面的咨询服务
  • 在危机、破产及重组情况下的并购交易
  • 代理委托人主张其在企业或股份收购过程中,产生的担保和赔偿请求权
  • 接管权
  • IPO (与银行和金融业务向一致)
  • 企业兼并监督

参考案例

  • 为一家出版行业居于领先地位的德国出版社,就其收购一家报社价值为3亿欧元的股份的并购计划,提供法律咨询
  • 在一个杠杆收购案中,向一家在自动化饮料供应行业居于领先地位的企业的管理层,就其向两家瑞士投资公司出售企业大部分股权的事宜,提供法律咨询
  • 向一家德国大型面包连锁企业,就其向一家德国私募公司转让大部分股权的事宜,提供法律咨询
  • 向一家北德提供入站和出站服务的、大型的通讯企业,就其向一家专门在大中型企业进行股权投资的机构,出售股份的事宜,提供法律咨询
  • 向一家控制多家中型生产企业的上市控股公司,就其将一家专门为电力供应商提供ERP软件的子公司的经营业务,出售给在一家在向电力供应商提供软件服务方面居于领先地位的企业,提供法律咨询
  • 向一家德国州立银行,就其向一家拥有四家医院的医院集团,出售绝对多数股份的事宜,提供法律咨询
  • 向一家在欧洲处于领先地位的调味品生产企业,就其收购一家食品生产企业一事,提供法律咨询
  • 向一家拥有多家中型企业的控股公司,就其参股一家从事安全技术生产的企业和一家电子商务企业,提供法律咨询
  • 向一家从事食品生产的国际企业集团,就其出售一家从事精美食品生产的上市公司一事,提供法律咨询